热点资讯
招商蛇口: 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专科投资者公竖立行公司债券（第一期）刊行效果公告
发布日期：2024-08-14 14:07 点击次数：106
证券代码：148859 证券简称：24 蛇口 01
证券代码：148860 证券简称：24 蛇口 02
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
刊行效果公告
刊行东说念主非常董事、监事、高档处理东说念主员保证公告内容信得过、准确和无缺，并
对公告中的流毒记录、误导性论述约略关键遗漏承担背负。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）公竖立行不超
过东说念主民币 90 亿元公司债券已获取中国证券监督处理委员会证监许可[2024]1067
号文注册。左证《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公竖立行公司债券（第一期）刊行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司
（以下简称“本期债券”）发
行界限为不卓绝 50 亿元（含）
，刊行价钱为每张 100 元，聘任网底下向专科机构
投资者询价配售的边幅。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：148859；
债券简称：24 蛇口 01）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：148860；
债券简称：24 蛇口 02）为 5 年期固定利率债券。
本期债券刊行时辰自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 12 日，具体刊行情况
如下：
本期债券网下预设的刊行数目占本期债券刊行界限的比例为 100%，即 50 亿
元；最终网下实质刊行数目为 50 亿元，占本期债券刊行界限的 100%；其中，品
种一刊行界限为 21 亿元，票面利率为 2.10%，认购倍数为 3.3 倍；品种二刊行规
模为 29 亿元，票面利率为 2.30%，期货平台认购倍数为 2.0 倍。
他关联方存在参与本期债券认购的情况。刊行东说念主的其他关联方招商证券股份有限
公司、招商银行股份有限公司、招银答理有限背负公司参与认购，最终筹画获配
筹画获配 10.70 亿元；主承销商中信证券股份有限公司非常关联方参与认购，最
终筹画获配 3.40 亿元；主承销商华泰纠合证券有限背负公司非常关联方参与认
购，最终筹画获配 1.50 亿元；申万宏源证券有限公司非常关联方参与认购，最终
筹画获配 0.50 亿元；报价公允，形态合规。
认购本期债券的投资者均顺应《公司债券刊行与来回处理主见》、
《深圳证券
来回所公司债券上市法例（2023 年矫正）》，
《深圳证券来回所债券市集投资者适
当性处理主见（2023 年矫正）
》及《对于进一步门径债券刊行业务干系事项的通
知》等各项干系条目。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科
投资者公竖立行公司债券（第一期）刊行效果公告》之盖印页）
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科
投资者公竖立行公司债券（第一期）刊行效果公告》之盖印页）
招商证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科
投资者公竖立行公司债券（第一期）刊行效果公告》之盖印页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科
投资者公竖立行公司债券（第一期）刊行效果公告》之盖印页）
华泰纠合证券有限背负公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科
投资者公竖立行公司债券（第一期）刊行效果公告》之盖印页）
申万宏源证券有限公司（公章）
年 月 日