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对法案事件的盖棺定论（含citi各人会纪要）
（原标题：对法案事件的盖棺定论（含citi各人会纪要））
citi刚召开一场各人会，到场各人是川普法律照拂人，AM海外法集团的首创东说念主和联合东说念主，深切巨擘性是相比足的。
1.各人会明确了少许：法案箝制界限不包括medicare和mediaid。
基于这点信息，咱们不错以为陈智胜陈总在鼓励相易大会说的信息是基本可靠的，法案即便通过也只影响公司好意思国业务的1-2%，即便考虑盘曲影响，最多也就在5%傍边，这个影响全都不错靠公司自身一个月傍边的成长来抹平。
安身于这条底线，对药明的投资依然有浩瀚安全角落了。
2.对于法案通过概率和旅途，各人以为照旧可能通过，旅途为11月中旬国土安全事务委员会安排商务会议筹谋，将当今的s3558和hr8333皆集修改，若是修改能已矣一致，就快速递交照拂院，12月上旬安排投票。
然则各人没说后续照拂院通过但众议院对照拂院版块的修改不招供，简略白灯口袋否决的情况，毕竟12月上旬通过，后续的标准耗时不短，而当时的跛脚鸭立法周只剩1周傍边。
花旗此前以为ndaa旅途概率大，而各人以为单孤独法立法概率大，其实这事儿都是各自主不雅判断，期货平台没东说念主领有影响议会的智商。
3.我对法案事件的盖棺定论：
这应该是我终末一次重心聊法案，之后最多只作念信息纪录一笔带过。
经由泰半年，法案事件预期充分展现。
基本依然不错定性，是漂亮国为了防范基础药物供应链和国内cxo制造业回流的一次勤快和尝试。
方式目标大于骨子内容。
当今主流的mnc自己即是供应链漫衍，这亦然礼来说法案对公司业务无影响的原因。
biotech终结和性价比至上，因为法案漫衍供应链的概率并不大，可能会有个方式上的plan b辛苦。
这个法案后续是不给防范资金参加的，竟然奉行雷声大雨点小，睁只眼闭只眼。
今天的各人也以为，若是真的会影响好意思国医药公司的竞争力，那条目都不错谈嘛，祖父条目也不是不能以再缩短嘛。
此前的大幅下降，很猛进程上是好意思林各人会渲染火暴，以为可能包含医保，而这件事在今天画上一个句号，雷同是外资巨擘各人会，明确不包含医保，那即是擦破点皮的影响，法案后边怎样样，who care？
药明系照旧cxo这个行业，公共界限内，增长最具治服性的公司。
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