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亿纬锂能: 惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可更正公司债券网上刊行中签率及优先配售末端公告
发布日期：2025-03-25 11:03 点击次数：119
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-030
惠州亿纬锂能股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可更正公司债券
网上刊行中签率及优先配售末端公告
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真是、准确、竣工，莫得弱点记录、
误导性述说或要紧遗漏。
特殊指示
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“刊行东说念主”、“公司”
或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐东说念主（主
承销商）”或“主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承销
解决目的》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券刊行注册解决目的》（证
监会令〔第 206 号〕）
《深圳证券来往所上市公司证券刊行与承销业务践诺详情》
（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券来往所上市公司自律监管领导第 15 号—
—可更正公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券来往所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年纠正）》（深证上〔2024〕398
号）等相关法规组织践诺向不特定对象刊行可更正公司债券（以下简称“可转债”
或“亿纬转债”）。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进废弃
优先配售部分）通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）来往系统网上向社
会公众投资者刊行。请投资者崇拜阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关法规。
本次向不特定对象刊行可更正公司债券在刊行进程、申购、缴款和投资者
弃购处理等设施的垂危指示如下：
业板向不特定对象刊行可更正公司债券中签号码公告》践诺缴款义务，确保其资
金账户在 2025 年 3 月 26 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需
顺从投资者方位证券公司的相关法规。网上投资者认购资金不及的，不及部分视
为废弃认购，由此产生的遵循及相关法律牵累，由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的相关法规，废弃认购的最小单元为 1 张。网上投资者废弃认购的
部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目臆想不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和主承销商
将协商是否选拔中止刊行模式，并由主承销商实时向深交所论说。若是中止刊行，
勉强中止刊行的原因和后续安排进行信息败露，并在注册批文有用期内择机重
启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行的可更正公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的样貌承销，
对 认 购 金 额 不 足 500，000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不特殊本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销
金额为 150，000.00 万元。当包销比例特殊本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主
承销商）将开动里面承销风险评估范例，并与刊行东说念主协商一致后络续践诺刊行程
序或选拔中止刊行模式，并由主承销商实时向深交所论说。若是中止刊行，勉强
中止刊行的原因和后续安排进行信息败露，并在注册批文有用期内择机重启发
行。
自结算参与东说念主最近一次报告其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日臆想，
含次日）内不得参与新股、存托证据、可更正公司债券、可交换公司债券的申购。
废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者本色
废弃认购的新股、存托证据、可更正公司债券、可交换公司债券累狡计计；投资
者抓有多个证券账户的，股市配资其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认购次
数累狡计计。鉴识格、注销证券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次数。
亿纬锂能本次向不特定对象刊行 500，万生优配-在线配资开户-炒股配资服务000.00 万元可更正公司债券原推进优
先配售和网上申购责任已于 2025 年 3 月 24 日（T 日）杀青。
根据 2025 年 3 月 20 日（T-2 日）公布的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业
板向不特定对象刊行可更正公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”），
本公告也曾注销即视为向通盘进入申购的投资者投递获配信息。现将本次亿纬转
债刊行申购末端公告如下：
一、总体情况
亿纬转债本次刊行 500，000.00 万元，刊行价钱为 100 元/张，共计 50，000，000
张，原推进优先配售日及网上刊行日历为 2025 年 3 月 24 日（T 日）。
二、原推进优先配售末端
根据深交所提供的优先配售数据，原推进优先配售亿纬转债共 17，834，377 张，
即 1，783，437，700.00 元，约占本次刊行总量的 35.67%。
三、社会公众投资者网上申购末端及刊行中签率
本次刊行最终确定的网上向社会公众投资者刊行的亿纬转债共 32，165，620
张，即 3，216，562，000.00 元，约占本次刊行总量的 64.33%，网上中签率为
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者刊行有用申购
数 量 为 81，048，537，730 张 ， 配 号 总 数 为 8，104，853，773 个 ， 起 讫 号 码 为
刊行东说念主和主承销商将在 2025 年 3 月 25 日（T+1 日）组织摇号抽签典礼，摇
号 中 签 结 果 将 于 2025 年 3 月 26 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，阐明认购可转债的
数目，每个中签号只可购买 10 张（即 1，000 元）亿纬转债。
四、配售末端
类别 有用申购数目（张） 本色获配数目（张） 中签率/配售比例
原推进 17，834，377 17，834，377 100%
其中：控股推进、本色控
制东说念主非常一致活动东说念主
网上社会公众投资者 81，048，537，730 32，165，620 0.0396868603%
臆想 81，066，372，107 49，999，997 -
注：1、公司控股推进西藏亿纬控股有限公司获配数目为 0 张，公司本色截止东说念主刘金成、骆锦红鸳侣获配数
量为 0 张；臆想获配数目为 0 张，占本次刊行总量的 0%；
此所产生的余额 3 张由主承销商包销。
五、上市技术
本次刊行的亿纬转债上市技术将另行公告。
六、备查文献
相关本次刊行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 3 月 20 日（T-2 日）在《中
国证券报》上刊登的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲明书指示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查阅召募讲明书全文及相关本次刊行的相关良友。
七、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
法定代表东说念主：刘金成
办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
操办东说念主：江敏
操办电话：0752-5751928，0752-2605878
法定代表东说念主：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座
操办东说念主：股票老本阛阓部
电话：021-20262387
刊行东说念主：惠州亿纬锂能股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可更正
公司债券网上刊行中签率及优先配售末端公告》盖印页）
刊行东说念主：惠州亿纬锂能股份有限公司
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（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可更正
公司债券网上刊行中签率及优先配售末端公告》盖印页）
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